KB금융이 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에서 모집 예정액의 두 배에 가까운 투자 수요를 확보했다. 흥행에 힘입어 최대 4000억원까지 증액 발행을 검토하며 자본 적정성 관리에 나선다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AA- 등급의 KB금융은 지난 21일 실시한 신종자본증권 수요예측에서 5200억원의 유효 수요를 확보했다. 모집예정금액은 2700억원이었다. KB금융이 예정대로 2700억원을 발행할 경우 금리는 연 4.82% 수준에서 결정될 전망이다. 수요예측 결과에 따라 최대 4000억원까지 증액 발행할 수 있으며, 4000억원으로 늘릴 경우 발행금리는 연 4.85% 수준이 될 것으로 예상된다. 수요예측 당시 제시한 공모 희망금리는 연 4.30~4.90%였다. 발행 주관사는 한양증권과 키움증권이 맡았다. 신종자본증권은 만기가 없거나 30년 이상으로 길어 회계상 자본으로 인정되는 채권이다. 이자를 지급하는 채권의 성격을 가지면서도 자본으로 인정받을 수 있어 금융지주와 은행 등이 자본비율을 관리하기 위한 수단으로 활용한다. 이번에 발행하는 신종자본증권 역시 만기가 없는 영구채 형태다. 다만 동질 또는 양질의 자본으로 대체하거나 상환 이후에도 자본비율이 관련 규정상 기준을 웃도는 경우 금융감독원장의 승인을 받아 원금을 일시 상환할 수 있다 88오락실릴게임 . KB금융은 이번 발행을 통해 확보한 자금을 채무상환에 사용할 예정이다. 동시에 위험가중자산 증가 등에 대비해 안정적인 자본 적정성을 유지한다는 방침이다. KB금융은 공시를 통해 "글로벌 경기 변동으로 예상되는 위험에 선제적으로 대응하고 자본 적정성을 제고하기 위한 것"이라며 "바젤Ⅲ 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산 성장에 따른 위험가중자산 증가에 대응하고 안정적인 자본 적정성을 유지할 계획"이라고 밝혔다. 트